فیلم داستان مادر و دختری به نام دایان و کیت را دنبال می‌کند که دوستان جدایی ناپذیری هستند اما زمانی که دایان نامزدی خود را با مردی مرموز اعلام می‌کند، زندگی آن‌ها زیر و رو می‌شود و ....

وقتی که آماندا در خانه خودش توسط مردی ماسک زده مورد حمله قرار می گیرد، موفق به فرار شده و پس از تماس با پلیس و به نتیجه نرسیدن با دوستش "جیمز داوسون" که یک پلیس سابق است تماس میگیرد و .....

بر اساس داستان واقعی (تقریباً)، فردی، یک دختر فراری ۱۵ ساله، پس از آزادی از زندان در آستانه نیمه‌شب، از نزدیک با «شهر قتل» کالیفرنیا آشنا می‌شود. او که به طرز مضحکی به خود متکی است، کاملاً بی‌پول بوده و ۱۲۰ مایل از دوستانش فاصله دارد، هیچ چیز برای تکیه کردن ندارد جز هوش و جذابیت جوانی‌اش.

وقتی پاپی، کلویی، توله‌سگ‌ها، عمو پدرو و صاحبانشان به یک هتل نقل‌مکان می‌کنند، کوچک‌ترین توله‌سگ یعنی رزا احساس می‌کند که به آنجا تعلق ندارد و پاپی سعی می‌کند با نشان دادن ویژگی‌های خاص رزا، به او روحیه بدهد.